)：3-1 发行保荐书欧陆通(300870

　　度召募资金存放与运用状况的专项呈报》、《上次召募资金运用状况呈报》2、遵照刊行人出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司闭于 2022年，的表明文献、刊行人董事、监事、高级照料职员填写的视察表及供应的无犯法纪录表明刊行人近三年《审计呈报》、刊行人控股股东及本质限造人切实认、相闭当局部分出具，上市公司便宜、投资者合法权利、社会群多便宜的庞大违法手脚上市公司及其控股股东、本质限造人比来三年不存正在首要损害。

　　存正在持有刊行人或其控股股东、本质限造人、紧急相干方股份的状况1、本保荐机构或本保荐机构控股股东、本质限造人、紧急相干方不。

　　司债券持有人聚会法规》公司造订了《可转换公，持有人权力的想法商定了护卫债券，利、步调和决议生效要求以及债券持有人聚会的权。

　　利、转股价值及调节规定、赎回及回售、转股价值向下厘正等要（1）可转债该当拥有刻日、面值、利率、评级、债券持有人权素

　　润（扣除非时常性损益后的净利润与扣除前的净利润孰低者行动揣度按照）分袂为83、刊行人 2021年度、2022年度、2023年度归属于母公司股东的净利,7万元、7235.0,6万元、6212.1,71万元871.，刊行利率水准并经合理揣度刊行人参考近期债券市集的，足以付出本次债券一年的利钱其比来三年均匀可分拨利润，第一款第（二）项的划定切合《证券法》第十五条。

　　为转股申请日或之后若转股价值厘正日，挂号日之前转换股份，正后的转股价值实践该类转股申请应按修。

　　刊行之后正在本次，金股利等状况（不囊括因本次刊行的可转债转股而推广的股本）当公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现，格的调节（保存幼数点后两位公司将按下述公式举办转股价，或转增股本：P1=P0/（1+n）终末一位四舍五入）： 派送股票股利；

　　的尽职视察状况逐项举办问查对本次证券刊行项目紧急事项，项目职员的事业亏损的创造保荐代表人和其他，并央求项目职员落实提出版面整改成见。

　　其他债务有违约或者延迟付出本息的景象（1）刊行人已公然辟行的公司债券或者，不断形态且仍处于；

　　质控预审成见后项目组正在收到，预审成见复兴出具了质控，对申报文献举办了批改并遵照质控预审成见。

　　债券营业中不存正在百般直接或间接有偿礼聘第三方的手脚本保荐机构正在本次上市公司向不特定对象刊行可转换公司，礼聘第三方手脚不存正在未披露的。

　　可转债存续岁月正在本次刊行的，个营业日的收盘价低于当期转股价值的 85%时当公司股票正在肆意络续三十个营业日中起码有十五，厘正计划并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价值向下。

　　人 IPO岁月的承销保荐机构及行动本次刊行可转换公司债券的保荐机构及主承销商表（二）保荐机构及其相干方与刊行人及其相干方之间的厉重营业来去状况 除行动刊行，相干方之间不存正在其他营业来去状况保荐机构及其相干方与刊行人及其。

　　告日前二十个营业日上市公司股票营业均价和前一个营业日均价向不特定对象刊行可转债的转股价值该当不低于召募仿单公。

　　日公司召开 2023年第二次暂时股东大会审议通过了本次向不特定对象刊行可转换公司债券干系事宜2023年 2月 28日公司召开第二届董事会 2023年第一次聚会和 2023年 3月17；司召开 2023年第三次暂时股东大会审议通过了本次向不特定对象刊行可转换公司债券修订的干系事宜2023年 6月 6日公司召开第二届董事会 2023年第四次聚会和 2023年 6月 26日公。股东大会延迟授权董事会全权解决本次向不特定对象刊行可转换公司债券整个事宜有用期的议案》2024年 4月 24日经公司第三届董事会 2024年第一次聚会审议通过了《闭于提请，有用期自原刻日届满之日起延迟 12个月提请股东大会对本次刊行的股东大会决议，5年 6月 25日即延迟至 202。公司 2023年年度股东大会审议通过该议案于 2024年 5月 15日经。券法》及中国证监会划定的决议步调本次证券刊行切合《公执法》、《证，并经中国证监会作出予以注册决断后方可履行本次刊行尚需得回深圳证券营业所审核通过xg111太平洋在线

　　持有的将赎回的可转债票面总金额B：指本次刊行的可转债持有人；债当年票面利率i：指本次可转；

　　行依法采用承销形式1、刊行人本次发，券股份有限公司承当保荐机构礼聘拥有保荐资历的国金证，》第十条的划定切合《证券法。

　　产物的研发、分娩与出售刊行人厉重从事开闭电源。器、任职器电源和其他电源等公司厉重产物囊括电源适配，子设置、数据核心、动力电池设置、纯电交通器材、化因素容设置等繁多周围公司产物广博使用于办公电子、汇集通讯、安防监控、智能家居、新型消费电。

　　目组其他成员已发愤尽责（六）保荐代表人及项，原料举办了尽职视察、谨慎核核对刊行人申请文献和新闻披露；

　　公司股票营业总额/该二十个营业日公司股票营业总量前二十个营业日公司股票营业均价=前二十个营业日；公司股票营业总额/该日公司股票营业总量前一营业日公司股票营业均价=前一营业日。

　　和对申请文献的谨慎核查本保荐机构通过尽职视察，遵照国法、行政法例和中国证监会的划定做出如下应承： （一）本保荐机构已，造人举办了尽职视察、谨慎核核对刊行人及其控股股东、本质控，人证券刊行上市协议推选刊行，本刊行保荐书并据此出具；

　　赂、强抢财富、移用财富或者摧残社会主义市集经济次第的刑事犯法（4）上市公司或者其控股股东、本质限造人比来三年存正在贪污、贿，合法权利、社会群多便宜的庞大违法手脚或者存正在首要损害上市公司便宜、投资者。

　　发作过转股价值调节的景象若正在前述三十个营业日内，前的转股价值和收盘价值揣度则正在调节前的营业日按调节，的转股价值和收盘价值揣度调节后的营业日按调节后。

　　本次可转债刊行完成之日满六个月后的第一个营业日起至本次可转债到期日止公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券预案中商定：本次可转债转股期自。

　　切合国法、行政法例、中国证监会的划定和行业样板（八）对刊行人供应的专业任职和出具的专业成见；

　　/或股东权利变动状况时当公司崭露上述股份和，转股价值调节将依序举办，司新闻披露媒体上登载干系布告并正在中国证监会指定的上市公，调节想法及暂停转股岁月（如需）并于布告中载明转股价值调节日、。可转债持有人转股申请日或之后当转股价值调节日为本次刊行的，挂号日之前转换股份，公司调节后的转股价值实践则该持有人的转股申请按。

　　调节后转股价此中：P1为，整前转股价P0为调，率或转增股本率n为该次送股，新股率或配股率k为该次增发，新股价或配股价A为该次增发，派送现金股利D为该次每股。

　　第六十 条相闭划定的适蓄意见——证券期货国法适蓄意见第 18号第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、》

　　施状况与公司正在召募仿单中的应承状况比拟崭露庞大变动若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项主意实，资金用处或被中国证监会认定为变动召募资金用处的且该变动遵照中国证监会的干系划定被视作变动召募，人享有一次回售的权力可转换公司债券持有。扫数或部门按债券面值加当期应计利钱价值回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。持有人正在附加回售要求餍足后本次刊行的可转换公司债券，加回售申报期内举办回售能够正在公司布告后的附；期内不履行回售的该次附加回售申报)：3-1 发行保荐，附加回售权不应再行使。

　　从业危险防控的成见》（证监会布告[2018]22号）等划定遵照《闭于增强证券公司正在投资银行类营业中礼聘第三方等耿介，机构和个体（以下简称“第三方”）等干系手脚举办核查本保荐机构就正在投资银行类营业中有偿礼聘百般第三方。

　　22岁晚和 2023岁晚3、2021岁晚、20，.16%、51.24%和 50.49%公司资产欠债率（兼并口径）分袂为 57，构造合理资产欠债；2年度和 2023年度2021年度、202，金流量净额分袂为 16公司谋划运动发生的现,3万元、13195.2,万元和 39733.28,48万元237.，量状况杰出举座现金流。债构造和寻常的现金流量公司拥有合理的资产负。司债券召募资金总额不越过公民币 64公司本次拟向不特定对象刊行可转换公,万元（含 64452.65,65万元）452.，行竣工后本次发，额不越过 64公司累计债券余,65万元452.，权利的比例为 34.72%占比来一期末兼并口径全盘者， 50%未越过，法例的央求切合上述。

　　上综，构以为保荐机，杰出、营业进展标的昭彰公司所处行业进展远景，期杰出盈余预，接续盈余才气拥有较强的可。帮于餍足公司营业进展需求本次召募资金投资项目有，的进展政策切合公司，悉数股东的便宜切合刊行人及。

　　 A股股票营业均价（若正在该二十个营业日内发作过因除权、除息惹起股价调节的景象本次刊行的可转换公司债券初始转股价值不低于召募仿单布告日前二十个营业日公司，后的价值揣度）和前一个营业日公司 A股股票营业均价则对换整前营业日的收盘价按过程相应除权、除息调节，刊行前遵照市集情景与保荐机构（主承销商）商量确定整个初始转股价值提请公司股东大会授权公司董事会正在。

　　项目是：凡是谋划，逆变器、冗余电源、变频器、整流模块、传感器、发射 器、转换器及带有集成电道的电道板、半导体器件及其他电子元 器件许可谋划项目是：分娩、出售：百般高频开闭 电源、电源适配器、稳压电源、低压电源、电源限造器、充电器、 变压器、；机及 其周边产物、蓝牙产物、家电声响产物及配件研发、出售：电子数码产物及配件、搬动电源、揣度；统、主动化限造编造、通讯时间的研发数据传输软件、 BMS电源照料系；软件开辟揣度机 ，发的时间成效让渡自行开；及行政审批的货品和时间进出口除表）货品或时间进出口（国度 禁止或涉。接受 的项目(依法须经，方可展开谋划运动经干系部分接受后)

　　债券终末两个计息年度本次刊行的可转换公司，足后可按上述商定要求行使回售权一次可转债持有人正在每年回售要求初次满，司届时布告的回售申报期内申报并履行回售的若正在初次餍足回售要求而可转债持有人未正在公，能再行使回售权该计息年度不，多次行使部门回售权可转债持有人不行。

　　换想法向债券持有人换发股票2、刊行人商定了应遵照其转，或者不转换股票有选取权但债券持有人对转换股票，一百六十二条的划定切合《公执法》第。

　　上综，评级、债券持有人权力、转股价值及调节规定、赎回及回售、转股价值向下厘正等因素公司本次刊行切合《注册照料想法》第六十一条“可转债该当拥有刻日、面值、利率、。（2）本次刊行切合《注册照料想法》第六十二条的规向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销定

　　上海证券承销保荐分公司资深营业司理连昱密斯：现任国金证券股份有限公司，究生学历硕士研，始从事投资银行事业从 2015年开，300689）、开通创智（001368）曾主理或介入的 IPO项目囊括澄天伟业（，95）新三板庞大资产重组等曾介入成全互娱（8308。

　　法》第十三条第二款的划定2、本次刊行切合《注册办，）项至第（五）项和第十条的划定即切合《注册想法》第九条第（二，如下整个：

　　股东、本质限造人、紧急相干方不存正在互相供应担保或者融资等景象4、本保荐机构的控股股东、本质限造人、紧急相干方与刊行人控股。

　　保荐代表人及其夫妻3、本保荐机构的，不存正在具有刊行人权利、正在刊行人任职等景象本保荐机构的董事、监事、高级照料职员均。

　　确定形式及每一计息年度的最终利率水准本次刊行的可转换公司债券票面利率的，市集情景和公司整个状况与保荐机构（主承销商）商量确定提请公司股东大会授权公司董事会正在刊行前遵照国度战略、。

　　册照料想法》《证券刊行上市保荐营业照料想法》等相闭国法、行政法例和中国证券监视照料委员会的划定本保荐机构及保荐代表人遵照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司证券刊行注，取信诚恳，尽责发愤，执业样板和德性法则出具本刊行保荐书庄敬遵照依法拟定的营业法规、行业，实性、确凿性和完好性并包管所出具文献的真。

　　股东权利发作变动从而也许影响本次刊行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权利时当公司也许发作股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份种别、数目和/或，分护卫本次刊行的可转债持有人权利的规定调节转股价值公司将视整个状况遵照平允、公道、公道的规定以及充。家相闭国法法例及证券拘押部分的干系划定来拟定相闭转股价值调节实质及操作想法将按照当时国。

　　法》、《保荐照料想法》等国法、法例之划定遵照《公执法》、《证券法》、《注册照料办，视察和对申请文献的核查国金证券过程谨慎的尽职，刊行人司帐师过程敷裕疏通后并与刊行人、刊行人状师及，可转换公司债券的主体资历及骨子要求以为欧陆通已切合向不特定对象刊行；闭国法、法例的央求申请文献已到达有，导性陈述或庞大漏掉不存正在失实纪录、误。定对象刊行可转换公司债券项目国金证券应许保荐欧陆通向不特，构的相应义务并经受保荐机。

　　司向不特定对象刊行可转换公司债券刊行人本次刊行属于创业板上市公。》以及其他国法、法例、规章和样板性文献的相闭划定保荐机构比较《公执法》、《证券法》、《注册想法，本要求按下列事项逐项举办了审核对刊行人本次刊行依法应餍足的基：

　　欧陆通新总部及研发测验室升级开发项目”以及“添补滚动资金”项目公司本次召募资金投资于“东莞欧陆通数据核心电源开发项目”、“，和非分娩性付出不必于填充耗费。

　　期满后五个营业日内正在本次刊行的可转债，未转股的可转债公司将赎回扫数，时市集状况与保荐机构（主承销商）商量确定整个赎回价值由股东大会授权董事会遵照刊行。

　　董事总司理、保荐代表人国金证券华南区投行总部；北大汇丰商学院 EMBA江西财大经济学硕士、 ；始从事投资银行事业从 1998 年开，02）、赢时胜（300377）、聚飞光电（300303）、天 际股份（002759）、毅昌科技（002420）等 IPO及再融资项目曾介入目包 括紫筑电子（301121）、欧陆通（300870）、奥海科技（002993）、澄天伟业（300689）、飞荣达（3006。格坚守《保荐营业照料想法》等相闭划定张玉忠先生 正在保荐营业执业历程中厉， 录杰出执业记。

　　公司股票营业总额/该二十个营业日公司股票营业总量前二十个营业日公司股票营业均价=前二十个营业日；公司股票营业总额/该日公司股票营业总量前一营业日公司股票营业均价=前一营业日。

　　）、配股以及派创造金股利等状况而调节的景象（不囊括因本次刊行的可转债转股而推广的股本，前的转股价值和收盘价值揣度则正在调节前的营业日按调节，的转股价值和收盘价值揣度正在调节后的营业日按调节后。格向下厘正的状况假设崭露转股价，价值调节之后的第一个营业日起从头揣度则上述“络续三十个营业日”须从转股。

　　“刊行人”）项目组正在造造竣工申报资料后提出申请深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“欧陆通”或，申报资料举办了内核本保荐机构对项目，质料限造部核查及预整个如下： 1、审

　　系和直接面向市集独立谋划的才气（2）刊行人拥有完好的营业体，庞大倒霉影响的景象不存正在对接续谋划有，九条第（三）项的划定切合《注册想法》第；计基本事业样板（3）刊行人会，度健康且被有用实践刊行人内部限造造；业司帐法则和干系新闻披露法规的划定刊行人财政报表的编造和披露切合企，的财政情景、谋划成效和现金流量正在全盘庞大方面公道响应了刊行人；司帐师出具了无保存成见的审计呈报密行人比来三年财政司帐呈报均由，九条第（四）项的划定切合《注册想法》第；

　　日起六个月后方可转换为公司股票本次刊行的可转债自觉行完成之，存续刻日及公司财政情景确定转股刻日由公司遵照可转债的。或者不转股有选取权债券持有人对转股，成为上市公司股东并于转股的越日。

　　职员均切合国法、行政法例划定的任职资历（1）刊行人现任董事、监事和高级照料，九条第（二）项的划定切合《注册想法》第；

　　“国金证券”） （二）本保荐机构指定保荐代脸色面国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或况

　　 2023年2021年至，售收入分袂为 28公司任职器电源销,4万元、59825.8,万元和 81652.90,80万元071.，测算经，22年20，率正在 0.73%~1.46%之间刊行人任职器电源环球的市集占领，.56%~5.10%之间国内的市集占领率正在 2。项目达产年本次募投，率正在 2.50%~5.01%之间刊行人任职器电源的环球的市集占领。

　　法例以及样板性文献和刊行人章程的划定2、刊行人已遵照《公执法》等国法、，会、独立董事、董事会秘书轨造设立了股东大会、董事会、监事，杰出的构造机构具备健康且运转，第一款第（一）项的划定切合《证券法》第十五条。

　　积聚起来的各项角逐上风另日公司将敷裕运用依然，发参加力度加大时间研，术进展趋向紧跟行业技。品构造优化产，品使用周围拓展公司产。养、引进百般人才无间提拔公司培，业谋划照料编造创办今世化的企，照料的举座优化告终企业谋划，迅速、康健进展鼓励企业接续、。

　　期内呈报，出口美国的收入金额分袂为8公司产物原产中国境内且直接,8万元、7581.4,3万元和 2823.6,74万元312.，35%、2.91%和 0.81%占比主生意务收入的比例分袂为3.，较幼占比。8年 4月发表拟加征闭税清单以后自美国营业代表办公室于 201书欧陆通(300870，擦对公司正在美国营业的影响公司接续闭心中美营业摩。厉重为开闭电源产物公司销往美国的产物，电源产物中因公司开闭，出口美国的出售占斗劲幼原产中国境内、且直接，公司影响较幼加征闭税对。营业摩擦加剧若另日国际，对中国企业倒霉的营业战略公司产物厉重出口国度履行，擦影响导致产能需求低落或下搭客户受国际营业摩，能受到倒霉影响公司出口营业可，司的经生意绩进而影响公。

　　第三方等干系手脚举办了专项核查本保荐机构对上市公司有偿礼聘。核查经，务所、评级机构等该类项目依法需礼聘的证券任职机构以表上市公司正在保荐机构（承销商）、状师工作所、司帐师事，公司举办召募资金投资项目可行性说明礼聘了厦门市闪石投资照料商议有限，律专利牌号国法工作所出具境表分子公司越南欧陆通、香港欧陆通、美国欧陆通、台湾欧陆通的国法成见书礼聘了新太阳状师工作所、黄潘陈罗状师行、Munck Wilson Mandala LLP、勤，专利申请权权属等纠缠国法成见书礼聘了北京沛微状师工作所出具，合法、合规该礼聘手脚，业危险防控的成见》（证监会布告[2018]22号）的干系划定切合《闭于增强证券公司正在投资银行类营业中礼聘第三方等耿介从。

　　一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相闭划定的适蓄意见——证券期货国法适蓄意见第 18号》的划定（四）本次证券刊行切合《证券期货国法适蓄意见第 18号》的干系划定 遵照中国证监会《第九条、第十条、第十，刊行切合干系划定刊行人本次证券，明如下整个说：

　　荐机构或本保荐机构控股股东、本质限造人、紧急相干方股份的状况2、刊行人或其控股股东、本质限造人、紧急相干方不存正在持有本保。

　　代表人保荐，册司帐师中国注。资银行从业始末拥有 10年投，和上市公司等的审计、申报事业介入或承担 过 IPO项目；有较为丰 富的体验对改造挂牌上市项目；奥海 科技 IPO（002993）、欧陆通IPO（300870）等曾做项目囊括：桂冠电力（600236）、景旺电子（603228）、。格坚守《保荐营业照料想法》等相闭划定孙爱国先生正在保荐营业执 业历程中厉，录杰出执业记。

　　》第十三条第一款划定的要求1、本次刊行切合《注册想法，国法、法例以及样板性文献和刊行人章程的划定整个如下： （1）刊行人已遵照《公执法》等，会、独立董事、董事会秘书轨造设立了股东大会、董事会、监事，杰出的构造机构具备健康且运转，条第一款第（一）项的划定切合《注册想法》第十三。

　　性付出合计占本次拟召募资金总额的比例为 29.66%4、公司本次刊行添补滚动资金项目和募投项目中非本钱，0.00%未越过 3，法例的央求切合上述。

　　目、欧陆通新总部及研发测验室升级开发项目及添补滚动资金4、本次刊行召募资金将用于东莞欧陆通数据核心电源开发项，和非分娩性付出的景象不存正在用于填充耗费，十五条第二款的划定切合《证券法》第。

　　经敷裕接头内核委员会，通举办了须要的尽职视察以为：本国金证券对欧陆，闭国法法例的央求申报文献已到达有，导性陈述或庞大漏掉不存正在失实纪录、误，象刊行可转换公司债券的根基要求同时以为欧陆通具备向不特定对，债券召募资金投资的项目切合国度工业战略欧陆通拟通过向不特定对象刊行可转换公司。

　　护卫、土地照料等国法、行政法例划定（1）切合国度工业战略和相闭境况；融类企业表（2）除金，得为持有财政性投本钱次召募资金运用不，卖有价证券为厉重营业的公司不得直接或者间接投资于以买；

　　业危险防控的成见》（证监会布告[2018]22号）等划定的央求举办了核查本保荐机构依然遵照《闭于增强证券公司正在投资银行类营业中礼聘第三方等耿介从，务中礼聘第三方等耿介从业危险防控的成见》（证监会布告[2018]22号）等划定保荐机构及刊行人有偿礼聘第三方等干系手脚切合《闭于增强证券公司正在投资银行类业。

　　十条划定的不得刊行股票的景象刊行人不存正在《注册想法》第，上次召募资金用处未作矫正囊括： （1）私行变动，东大会认同或者未经股；级照料职员比来三年受到中国证监会行政科罚（2）上市公司或者其现任董事、监事和高，证券营业所公然责怪或者比来一年受到，者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案视察或者因涉嫌犯法正正在被执法组织立案观察或；

　　终末两个计息年度本次刊行的可转债，收盘价值低于当期转股价值的 70%时假设公司股票正在任何络续三十个营业日的，按债券面值加受愚期应计利钱的价值回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债扫数或部门。

　　表决权的三分之二以上通过方可履行上述计划须经出席聚会的股东所持。举办表决时股东大会，可转债的股东该当回避持有公司本次刊行的。易日公司股票营业均价和前一营业日公司股票营业均价之间的较高者厘正后的转股价值应不低于前项划定的股东大会召开日前二十个交。

　　 日深圳欧陆通2023年度召募资金存放与运用状况鉴证 呈报《深圳欧陆通电子股份有限公司截至 2023年 12月 31》

　　欧陆通新总部及研发测验室升级开发项目和添补滚动资金本次召募资金用于东莞欧陆通数据核心电源开发项目、，策导向和市集进展趋向为基本确定的本次募投项目厉重是以而今的国度政，开发项目达产年收入为 96此中东莞欧陆通数据核心电源,08万元645.，为 19.34%（税后）本项目投资财政内部收益率。任职器工业的进展跟着数据核心和，格变动、时间改良、运营照料等方面的挑衅公司也许面对来自行业角逐加剧和市集价。资项目依然过具体的论证固然公司的召募资金投，场各方面的敷裕计划具备人才、时间、市，境、现有时间基本、对时间进展趋向的鉴定等成分作出的但公司召募资金投资项主意可行性说明是基于而今市集环。资项目履行历程中正在公司召募资金投，下游资源整合不足预期也许由于刊行人对上，目开发进度、设置供应等方面的变动或者由于宏观经济、战略境况、项，的预期收益酿成倒霉影响对项主意胜利履行和公司。

　　器材电源、动力电池设置电源等产物倾向公司结构高功率任职器电源、纯电交通，无间推广研发参加，3年研发用度分袂为 32021年至 202,9万元、9068.7,6万元、10213.2,00万元147.，3.57万元、3告终的收入为 1,9万元、28653.1,40万元732.，预先参加因研发需，需求必然工夫客户订单告终，发用度参加大于收入导致短期内公司研。果不达预期或客户订单不达预期若另日公司研发参加后研发成，功绩发生倒霉影响的危险将存正在对公司另日谋划。

　　计呈报》（本分业字[2023]25942号）、 《深圳欧陆通电子股份有限公司审计呈报》（本分业字 [2024]21294号本分司帐师出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司审计 呈报》（本分业字[2022]208号）、《深圳欧陆通电子 股份有限公司审）

　　源周围深耕多年公司正在开闭电，新时间企业为国度高，广东省高能效智能电源及电源照料工程时间商酌核心并设有深圳市企业时间核心、博士后立异实验基地和。需求为导向公司以客户，高效、智能的开闭电源产物竭力于为客户供应牢靠、，方面积聚了丰饶的中枢时间并正在研发立异、分娩工艺等，023岁晚截至 2，利时间和多项专有时间公司具有 166项专。

　　利润（扣除非时常性损益后的净利润与扣除前的净利润孰低者行动揣度按照）分袂为8（2）刊行人 2021年度、2022年度、2023年度归属于母公司股东的净,7万元、7235.0,6万元、6212.1,71万元871.，刊行利率水准并经合理揣度刊行人参考近期债券市集的，足以付出本次债券一年的利钱其比来三年均匀可分拨利润，条第一款第（二）项的划定切合《注册想法》第十三；

　　资金总额不越过 64本次刊行可转债召募,万元（含 64452.65,65万元）452.，设项目、欧陆通新总部及研发测验室升级开发项目及添补滚动资金扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于东莞欧陆通数据核心电源筑。金运用切合以下划定本次刊行的召募资：

　　发作过转股价值调节的景象若正在前述三十个营业日内，按调节前的转股价值和收盘价揣度则正在转股价值调节日前的营业日，按调节后的转股价值和收盘价揣度正在转股价值调节日及之后的营业日。

　　的研发、分娩和出售的高新时间企业5、刊行人是一家专业从事开闭电源，来自于自立研发公司中枢时间。年度公司的生意收入分袂为 2572021年、2022年、2023,万元、270194.80,万元和 286312.47,90万元999.，的净利润分袂为 11归属于母公司全盘者,6万元、9108.9,万元和 19016.48,12万元573.，续谋划才气公司拥有持。上市公司刊行可转换为股票的公司债券《证券法》第十五条第三款划定：“，款划定的要求表除该当切合第一，十二条第二款的划定还该当坚守本法第。是但，券召募想法遵照公司债，进特定对象刊行可转换公司债券的要求上市公司通过收购本公司股份的形式，十二条第二款的划定切合《证券法》第。

　　厘正转股价值时如公司决断向下，新闻披露媒体上登载干系布告公司将正在中国证监会指定的，及暂停转股的岁月（如需）布告厘正幅度、股权挂号日。易日（即转股价值厘正日）从股权挂号日后的第一个交，实践厘正后的转股价值发端复原转股申请并。

　　期内呈报，收入分袂为 155公司境表主生意务,万元、142530.00,万元和 133626.74,22万元830.，66%、53.05%和 47.12%占公司主生意务收入比重分袂为 60.，美、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国度和地域公司产物厉重出口中国港澳台地域、国内保税区、北。而然，存正在必然不确定性拓展海表营业也许，提出了更高的央求对公司照料水准，表地政事、文明、国法等方面的央求假设公司境表营业照料不行迅速适宜，展酿成倒霉影响将对公司的发。

　　用美元等货泉举办结算公司出口营业厉重采，动的不确定性存正在汇率波。期内呈报，为 60.66%、53.05%和47.12%公司境表出售收入占公司主生意务收入比重分袂，别为 752.28万元、-4汇兑损益（负数为收益）金额分,-995.71万元598.32万元和，例分袂为-6.77%、39.93%和 4.22%占剔除股权鞭策后归属于母公司全盘者的净利润的比，生意绩存正在必然影响汇率震动对公司经。3年度202，汇率贬值 1%时当美元兑公民币，将导致收入低落公司因汇率震动，毛利额低落进而导致，金额为 1毛利额低落,49万元341.，全盘者的净利润的 5.69%占剔除股权鞭策后归属于母公司，收入存正在必然影响汇率震动对公司，响毛利额进而影，越低（美元/公民币）收入告终岁月的汇率，、毛利额越低对应收入越低，功绩发生倒霉影响从而对公司的谋划；时同，为 516.85万元公司汇兑吃亏推广金额，全盘者的净利润的 2.19%占剔除股权鞭策后归属于母公司。率另日崭露大幅低落若美元兑公民币汇，毛利率水准低落也许导致公司，金额较大汇兑吃亏，功绩发生倒霉影响从而对公司的谋划。

　　密缠绕公司主生意务张开本次召募资金投资项目紧，另日公司举座政策进展倾向切合国度相闭工业战略以及，展远景和经济效益拥有杰出的市集发，提拔公司的时间水准项主意履行将有帮于，营周围增添经，场位子与角逐力提升公司的市。

　　22岁晚和 2023岁晚（3）2021岁晚、20，.16%、51.24%和 50.49%公司资产欠债率（兼并口径）分袂为 57，构造合理资产欠债；2年度和2023年度2021年度、202，金流量净额分袂为 16公司谋划运动发生的现,3万元、13195.2,万元和 39733.28,48万元237.，量状况杰出举座现金流。债构造和寻常的现金流量公司拥有合理的资产负。条第一款第（三）项的划定切合《注册想法》第十三。

　　的刻日为自觉行之日起 6年本次刊行的可转换公司债券；每张面值为公民币 100元本次刊行的可转换公司债券，值刊行按面。

　　可转债转股期内正在本次刊行的，肆意一种崭露时当下述景象的，回扫数或部门未转股的可转债： （A）正在转股期内公司有权决断遵照债券面值加当期应计利钱的价值赎，日的收盘价值不低于当期转股价值的 130%（含 130%）假设公司 A股股票正在肆意络续三十个营业日中起码十五个营业；

　　际营业摩擦加剧假设另日崭露国，器营业进展放缓下搭客户任职，资产投资不达预期数据核心行业固定，产物时间目标失落角逐力等景象或公司研发进度不达预期导致，争境况将发作庞大变动募投项目产物市集竞；期内呈报，康、海潮新闻、海康威视、华勤、联念等刊行人任职器电源产物厉重客户囊括富士，别为 48.48%、45.80%和 43.72%公司任职器电源产物对上述客户出售收入合计占比分，时同，拓展新客户公司无间，厉重客户谋划状况发作倒霉变动若崭露刊行人任职器电源产物，进度不达预期等景象或刊行人新客户开垦，公司任职器电源产物的采购导致刊行人厉重客户削减对，量将无法连结伸长或低落公司任职器电源产物销。 2023年水准假定产物销量保持，能运用率将低落至 76.38%公司本次募投项目达产年的估计产，法消化和市集占领率低落的危险刊行人也许晤面对新增产能无。

　　、王添进进驻项目现场质料限造部派出刘强，项目组事业状况等举办了现场侦察对刊行人的分娩、谋划照料流程、，中涉及的重律、财政题目对项目组提交的申报资料，备性和其他紧急题目举办重心核查百般文献的相仿性、确凿性、完，人干系承担人及项目组举办研商并就项目中存正在的题目与刊行；职视察事业初稿核阅了项主意尽，荐文献是否按照敷裕对干系专业成见和推，出具了昭彰验收获见项目组是否发愤尽责。完毕后侦察，场侦察中创造的题目举办整顿由质料限造部将资料核查和现，反应至营业部分项目组造成质控预审成见同时。

　　司债券项目内核聚会于 2023年 6月 30日召开深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可转换公。敷裕接头和投票表决过程内核委员会成员，特定对象刊行可转换公司债券项目内核聚会审核通过了欧陆通向不。

　　金项目履行后（3）召募资，增组成庞大倒霉影响的同行角逐、显失平允的相干营业不会与控股股东、本质限造人及其限造的其他企业新，分娩谋划的独立性或者首要影响公司。

　　上综，构以为保荐机，荐书出具之日截至本刊行保，等国法、行政法例、样板性文献划定的骨子要求刊行人本次刊行切合《证券法》《注册想法》。

　　期内呈报，分袂为 13公司研发用度,1万元、19169.4,万元和 23788.72,84万元018.，%、7.32%和 8.02%占收入比重分袂为 5.12，用参加较大且逐年推广公司呈报期内研发费，配器营业时间水准厉重系提拔电源适，项目需求餍足客户；源、动力电池设置电源等产物而预先发作的研发参加以及主动结构高功率任职器电源、纯电交通器材电。

　　2年度和 2023年度2021年度、202，利率有所震动公司归纳毛，8.16%、19.72%分袂为 15.61%、1。人力本钱上升等成分影响受部门资料价值震动、，率存正在震动公司毛利。的成分崭露较大倒霉变动另日若影响公司毛利率，也许存正在震动危险另日公司的毛利率。

　　可转换公司债券的整个转换想法1、刊行人商定了本次刊行的，过并报中国证监会执行注册步调本次刊行尚需由深交所审核通，一百六十一条的划定切合《公执法》第。

　　2023岁晚（4）截至 ，较大的财政性投资刊行人不存正在金额，九条第（五）项的划定切合《注册想法》第。

　　、质料限造等上风公司依靠时间立异，的市集地步确立了杰出，户创办了营业团结干系与繁多的境表里优质客，开闭电源厂商之一成为了国内当先的。L）、 ROKU、汤姆逊（TECHNICOLOR）、萨基姆（SAGEMCOM）、TTI、海潮新闻、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等呈报期内与公司存正在营业团结干系的境表里出名客户囊括 LG、富士康、海康威视、大华股份、惠普（ HP）、霍尼韦尔（ HONEYWEL。

　　项目组预审成见复兴状况出具项目质料限造呈报质料限造部勾结核查状况、事业初稿验收状况和，申请资料审核通事后对项目组批改后的，公司内核风控部将干系资料提交。出具的预审成见和质料限造呈报等文献举办审核后内核风控部对项目组内核申请资料、质料限造部，委员会审核提交内核。

　　票营业均价（若正在该二十个营业日内发作过因除权、除息惹起股价调节的景象本次可转债的初始转股价值不低于召募仿单布告日前二十个营业日公司股，调节后的价值揣度）和前一个营业日公司股票营业均价则对换整前营业日的营业价值按过程相应除权、除息，的人士）正在本次刊行前遵照市集情景与保荐机构（主承销商）商量确定整个初始转股价值提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权。

　　形 刊行人不存正在《注册想法》第十四条划定的不得刊行可转债的景象3、刊行人不存正在《注册想法》第十四条划定的不得刊行可转债的情，者其他债务有违约或者延迟付出本息的结果囊括： （1）对已公然辟行的公司债券或，不断形态仍处于；